การแข่งขันด้านเอไอระดับโลกได้พัฒนาไปสู่มิติทางภูมิรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยชิปเอไอขั้นสูง โดยเฉพาะที่ผลิตโดย Nvidia กำลังทำหน้าที่เป็นสกุลเงินรูปแบบใหม่ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักวิเคราะห์จาก Bank of America ได้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเรียกชิปเอไอว่าเป็นเหรียญตราแห่งอำนาจรูปแบบใหม่ ในขณะที่ประเทศต่างๆ แข่งขันกันเพื่อเข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญเหล่านี้ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
สกุลเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่
ชิปเอไอได้ก้าวข้ามบทบาทจากการเป็นเพียงชิ้นส่วนทางเทคโนโลยีไปสู่การเป็นเครื่องมือต่อรองที่ทรงพลังในการเจรจาการค้าระดับโลก ตามความเห็นของนักวิเคราะห์จาก Bank of America หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPUs) เช่นที่ผลิตโดย Nvidia ได้กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากจนทำหน้าที่เป็นรูปแบบหนึ่งของสกุลเงินในการหารือทางภูมิรัฐศาสตร์ การยกระดับชิปเอไอสู่สถานะเหรียญตราแห่งอำนาจสะท้อนถึงความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคเอไอ ในขณะที่ประเทศต่างๆ แข่งขันกันเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอ การเข้าถึงชิปเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดคานงัดสำคัญในการเจรจาทางการทูตและการค้า
ความทะเยอทะยานด้านเอไอมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ของตะวันออกกลาง
ตะวันออกกลางกำลังเป็นพื้นที่สำคัญแห่งใหม่สำหรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ โดยซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังลงทุนอย่างมากในโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอ นักวิเคราะห์จาก Wedbush เรียกพัฒนาการล่าสุดในภูมิภาคนี้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสทางการตลาดเอไอทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สตาร์ทอัพด้านเอไอที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียอย่าง Humain ได้ประกาศแผนการติดตั้งชิป Blackwell ล้ำสมัยจาก Nvidia จำนวน 18,000 ชิ้นเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลขนาด 500 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ต้องการเปลี่ยนจากการพึ่งพาน้ำมันไปสู่การเป็นศูนย์กลางเอไอระดับโลก
การผลักดันเอไอของซาอุดีอาระเบีย
Bank of America ประมาณการว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอของ Nvidia และ AMD กับ Humain ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกองทุนการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบีย จะมีมูลค่า 3-5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือ 15-20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลาหลายปี Humain จะได้รับชิป Blackwell ล้ำสมัยจำนวน 18,000 ชิ้นจาก Nvidia ในขณะที่ AMD ได้ลงนามในความร่วมมือมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหากำลังการประมวลผลเอไอขนาด 500 เมกะวัตต์สำหรับศูนย์ข้อมูลของ Humain ข้อตกลงเอไอระดับประเทศเหล่านี้อาจมีมูลค่ามากกว่า 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในตลาดโครงสร้างพื้นฐานเอไอทั่วโลกที่มีมูลค่าโดยรวมประมาณ 450-500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สำคัญ
- Humain (ซาอุดีอาระเบีย) - Nvidia: ชิป Blackwell 18,000 ชิ้นสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาด 500MW
- Humain (ซาอุดีอาระเบีย) - AMD: ความร่วมมือมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับกำลังการประมวลผล AI ขนาด 500MW
- ประมาณการการลงทุนรายปี: 3-5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- การลงทุนหลายปี: 15-20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
โอกาสทางการตลาด
- ข้อตกลง AI แบบอธิปไตย: มีศักยภาพมากกว่า 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
- ตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก: 450-500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ศักยภาพตลาด AI ในตะวันออกกลาง: มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการโดย Wedbush)
เกมหมากรุกทางภูมิรัฐศาสตร์
การผลักดันด้านเอไอของตะวันออกกลางเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษในการเข้าถึงชิปรุ่นล่าสุดของ Nvidia จีนกลับเผชิญกับข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นแม้แต่กับ GPUs ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า เนื่องจากสหรัฐฯ พยายามจำกัดความทะเยอทะยานด้านเอไอภายในประเทศของจีน Wedbush อธิบายจุดยืนของรัฐบาล Trump ว่าเป็นเกมโป๊กเกอร์เดิมพันสูงระดับโลกเพื่อโดดเดี่ยวจีน ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างอิทธิพลของสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซียผ่านความร่วมมือทางเทคโนโลยี Nvidia ได้กลายเป็นเครื่องมือต่อรองสำคัญในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามรักษาสมดุลระหว่างอุปสรรคทางการค้าและการรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยี
 |
|---|
| การจับมือระหว่างประธานาธิบดี Trump และเจ้าชาย Mohammed bin Salman แสดงถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สหรัฐฯ และ ซาอุดีอาระเบีย ท่ามกลางการแข่งขันด้าน AI ระดับโลก |
ผู้ได้รับประโยชน์นอกเหนือจาก Nvidia
ในขณะที่ Nvidia และ AMD อยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดจากโครงการของซาอุดีอาระเบีย บริษัทผลิตชิปอื่นๆ ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน Bank of America ยืนยันคำแนะนำให้ซื้อหุ้นของ Broadcom และ Marvell Technology รวมถึง Coherent ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อทางแสง บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักวิเคราะห์อธิบายว่าเป็นความต้องการที่มั่นคงและต่อเนื่องสำหรับการติดตั้งเอไอจากลูกค้าที่มีเงินทุนสนับสนุนอย่างดี รวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (hyperscalers) ซึ่งรายจ่ายฝ่ายทุนในปัจจุบันเติบโต 44% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เทียบกับเพียง 7% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
นัยยะเชิงกลยุทธ์
การเกิดขึ้นของชิปเอไอในฐานะสกุลเงินทางภูมิรัฐศาสตร์ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia ซึ่งถูกเรียกโดยนักวิเคราะห์บางรายว่าเป็น บิดาแห่งเอไอ กำลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของบริษัทไม่เพียงแค่ในฐานะผู้จัดหาฮาร์ดแวร์ แต่เป็นพลังทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังกำหนดอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ การให้สิทธิพิเศษแก่ซาอุดีอาระเบียเหนือประเทศอื่นๆ ในการรับชิปที่ใหม่และทรงพลังที่สุดของ Nvidia ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคม สะท้อนให้เห็นว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีเอไอล้ำสมัยกำลังกลายเป็นเครื่องมือทางการทูตที่สำคัญ ตามที่นักวิเคราะห์รายหนึ่งกล่าวว่า นี่ทำให้พวกเขาอยู่หน้าแถว เป็นการปูพรมแดงต้อนรับ
ข้อจำกัดด้านพลังงานและทางออกระดับโลก
การพัฒนาโครงการเอไอระดับประเทศในภูมิภาคอย่างตะวันออกกลางอาจช่วยแก้ไขความท้าทายบางประการที่โครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอในสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญ โดยเฉพาะข้อจำกัดด้านพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล นักวิเคราะห์จาก Bank of America แนะนำว่าโครงการระหว่างประเทศเหล่านี้อาจช่วยชดเชยอุปสรรคจากข้อจำกัดการส่งออกไปยังจีนของบริษัทสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันก็เป็นการจัดหาสถานที่ทางเลือกสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอที่ต้องการพลังงานสูง การกระจายทรัพยากรการประมวลผลเอไอทั่วโลกนี้อาจมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อข้อจำกัดด้านพลังงานกลายเป็นปัจจัยที่จำกัดการพัฒนาเอไอ