อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังคงต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมี ASML อยู่ในศูนย์กลางของพัฒนาการเหล่านี้
Christophe Fouquet ซีอีโอของ ASML ได้แถลงข้อความสำคัญหลายประการเกี่ยวกับขีดความสามารถในการผลิตชิปของจีน และแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐอเมริกาที่มีต่อพันธมิตรในการจำกัดการขายเทคโนโลยีให้กับจีน
ความก้าวหน้าด้านชิปที่อาจเกิดขึ้นของจีน
Fouquet แนะนำว่าจีนอาจสามารถผลิตชิปบนโหนดขั้นสูง 5nm และ 3nm ได้ แม้จะมีปริมาณจำกัดและใช้เทคโนโลยีลิโธกราฟี Deep Ultraviolet (DUV) แบบเก่า การประเมินนี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานว่า Xiaomi ได้ทำการ tape-out ของ System-on-Chip (SoC) ขนาด 3nm เป็นครั้งแรก โดยมีแผนจะเปิดตัวในปีหน้า
ในขณะที่ชิปของ Xiaomi มีแนวโน้มว่าจะผลิตโดย TSMC แต่ก็มีความกังวลว่าหน่วยงานของจีนที่ถูกคว่ำบาตร เช่น HiSilicon ของ Huawei อาจใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการออกแบบที่คล้ายกันเพื่อปรับปรุงความพยายามในการผลิตซิลิคอนขั้นสูงของตนเอง
แรงกดดันจากสหรัฐฯ ต่อพันธมิตร
Fouquet คาดว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงกดดันพันธมิตรของตนให้มีข้อจำกัดมากขึ้นในการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชิปไปยังจีน เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่เนเธอร์แลนด์และยุโรปต้องกำหนดจุดยืนของตนเองในประเด็นเหล่านี้
ปัจจุบัน บริษัทในจีนอย่าง Huawei และ SMIC ต้องพึ่งพาเครื่องลิโธกราฟี DUV ของ ASML สำหรับการผลิตชิปขั้นสูง อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเครื่อง Extreme Ultraviolet (EUV) ที่ทันสมัยที่สุดของ ASML ซึ่งใช้ในการผลิตชิปที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกสำหรับบริษัทต่างๆ เช่น Nvidia และ Apple
การเปิดรับตลาดจีนของ ASML
ASML คาดการณ์ว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับจีนจะกลับสู่ภาวะปกติที่ประมาณ 20% ของยอดขายรวมภายในปี 2025 ลดลงจากระดับปัจจุบันที่ประมาณ 50% การคาดการณ์นี้คำนึงถึงสินค้าคงคลัง DUV ที่อิ่มตัวแล้วในจีน และความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้มงวดการควบคุมการส่งออกมากขึ้น
มุมมองต่ออุตสาหกรรม
แม้จะเผชิญความท้าทายล่าสุด รวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของมูลค่าตลาดของ ASML และคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ Fouquet ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมชิป เขาคาดว่าทั้งภาคเซมิคอนดักเตอร์และ ASML จะยังคงเติบโตในปีหน้าและต่อเนื่องไปถึงปี 2026 แม้ว่าเขาจะสังเกตว่าการฟื้นตัวอาจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ในขณะที่ภูมิทัศน์ของเซมิคอนดักเตอร์กำลังพัฒนา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ และพลวัตของตลาดจะยังคงกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมต่อไป